차가운 서리꽃이 내리기 시작한 어느 날
사랑으로 큰 고통을 겪은 화신(花神)은 갓 태어난 딸에게 사랑을 알지 못하게 하는 운단(陨丹)을 먹인다. 그리고 1만 년간 화계(花界)에서 벗어나지 못하게 명한 후 숨을 거둔다.
4천 년 후 하늘에서 떨어진 욱봉(旭凤)을 구한 포도 정령 금멱(锦觅)은 그를 따라 천계(天界)로 가고 ...
황당할 정도로 긍정적인 성격의 클라렌스는 매일 말썽을 부리면서도 그게 말썽인 줄 모르는 재밌는 아이. 그와 정 반대 성격을 가진 모범생 제프와 어쩌면 클라렌스보다 더 엽기적인 스모는 매일 일상을 모험하며 살아간다. 가끔 병맛이지만 어쩐지 사랑스러워 피식 웃게 되는 그들만의 이야기.